Голос незнакомки уговаривает Раф не делать того, что она задумала…
Раф очнулась в пустой Комнате портретов. Аркан и Темптель узнают, что портреты украдены Рейной.
Смертные ведут себя как зомби, ангелы и демоны в растерянности. Их собирают в Большом зале, чтобы сообщить о грядущей битве: высшие и низшие сферы уполномочили Аркана и Темптель возглавить свои батальоны в борьбе с Рейной.
Раф обвиняет Аркана во лжи. Она покидает школу… Близятся трудные времена...