Однажды в сказке, 1-й сезон

Эмма неожиданно для себя оказывается втянута по просьбе Сидни в его расследование, касающееся коррумпированных деловых отношений Реджины. Мэри Маргарет продолжает тайно встречаться с Дэвидом, в попытке найти способ объяснения их неразделённой любви. Раскрывается предыстория отца Белоснежки короля Леопольда — его столкновение с Джином, заключённым в волшебную лампу, который выполняет три желания короля Леоопольда, но предупреждает, чтобы он был осторожен в своих желаниях.

Эмма подозревает, что Мистер Голд собирается вершить самосуд, когда в его дом пробирается вор. Мэри Маргарет спланировала особую вечеринку для девочек в День Святого Валентина вместе с Руби и Эшли. Раскрывается связь между Белль и Румпельштильцхеном — то как она отказалась от своей свободы, ради спасения родного города от ужасной войны с ограми.

Дэвид замечает, что его любовь к Мэри Маргарет становится всё сильнее. Он принимает решение разорвать брак без любви с Кэтрин, рассказав ей о своих тайных отношениях. В это время Прекрасный Принц разыскивает Белоснежку. А Эбигейл совершает опасную миссиию, пытаясь вернуть нечто дорогое, что было для неё потеряно.

Мэри Маргарет объединяется с жителем и нарушителем спокойствия Сторибрука Лероем, чтобы помочь монахиням продать свечи во время Фестиваля Дня Шахтёра. Эмма расследует внезапное исчезновение Кэтрин. История семи гномов открывается вместе с запрещённым романом Ворчуна с прекрасной, но ещё неуклюжей феей по имени Нова.

Эмма берёт подавленную Руби к себе в помощники в надежде помочь молодой девушке найти своё предназначение в жизни. Дэвида опрашивают в связи с исчезновением Кэтрин и её возможным убийством. Раскрывается предыстория Красной Шапочки — то, как она стремилась убежать вместе со своей истинной любовью и оставалась в заключении в деревне, когда кровожадный волк начал неустанное смертоносное веселье.

Эмма вынуждена арестовать Мэри Маргарет по подозрению в убийстве Кэтрин, а Мистер Голд нанят ею, чтобы представлять её интересы в качестве адвоката. События, связанные с поиском Белоснежки Прекрасным Принцем, продолжают открываться вместе с его попыткой остановить полную решимости Белоснежку, чья память всё ещё омрачена зельем Румпельштильцхена, от убийства Злой Королевы.

Эмму похищает сумасшедший мужчина, одержимый шляпами, и отвозит в своё логово. В Сказочном Мире Злая Королева нанимает волшебника, способного переместить её в Страну Чудес, чтобы выкрасть нечто ценное у Королевы Червей. Раскрывается предыстория Безумного Шляпника из Страны Чудес.

Эмма продолжает попытки отыскать доказательства невиновности Мэри Маргарет к делу предполагаемого убийства Кэтрин. Открывается причина ненависти Злой Королевы к Белоснежке. То как Белоснежка помогала Королеве сделать выбор между предательством её матери Коры ради истинной любви и обещанием обручиться с королевской особой и дальнейшей королевской — но без любви — жизнью.

Судьба сына Румпельштильцхена Белфайера, после того как его отец стал Тёмным, раскрывается вместе с тем, как сам Румпельштильцхен пытался вернуться к нормальной человеческой жизни. Мистер Голд пытается докопаться до истинной личности Августа. Реджина становится лицом к лицу со своей причастностью к исчезновению Кэтрин. Дэвид надеется загладить свою вину перед Мэри Маргарет и примириться с ней.

Август берёт Эмму в путешествие, которое должно помочь ей поверить в проклятье, наложенное Злой Королевой. Реджина пытается соблазнить Дэвида. Раскрывается ряд событий, произошедших в Зачарованном Лесу до того, как Злая Королева пустила в ход своё проклятье: то как Джеппетто согласился помочь спасти дочь Белоснежки при условии, что также удастся обезопасить и его сына Пиноккио.

В то время как Генри умоляет Эмму остаться в Сторибруке, Реджина работает над гениальным планом, который бы заставил Эмму навсегда покинуть город. Белоснежка просит своих союзников помочь ей спасти Прекрасного Принца и победить Злую Королеву.