Время идет, приближаются роды Мэри Маргарет, а как победить Зелину, никто не знает. В больницу Сторибрука везут начинающую рожать Мэри, принц неотлучно находится при ней. Румпель сообщает, что победить Зелину сможет только Глинда, Добрая Волшебница Юга. Зелина заколдовывает губы Крюка. Стоит ему прикоснуться к губам Эммы, как вся ее магия вмиг исчезнет. В своем дворце Зелина готовит необходимые ей ингредиенты и замечает, что летучие обезьяны волнуются. Они чувствуют появление незнакомки – это Глинда. Она благодарит Зелину за то, что разоблачила волшебника Оза. Даже то, что Зелина превратила его в обезьяну и заставила служить себе – тоже заслуживает одобрения, пусть получит за свои проделки. Дар Зелины сильный, но тратит она его на никчемные цели. Никому не изменить судьбу, не повернуть время вспять. Глинда зовет Зелину с собой и обещает познакомить ее с ее настоящими сестрами.