В то время как жизнь Генри висит на волоске, Питер Пэн наконец-то заполучил то, что хотел — Сердце Истинно Верующего, которое он обманом получил от Генри, и теперь Питер Пэн обладает могущественной силой этого необычного сердца. Теперь все зависит от погони за Питером Пэном, которого необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Между тем, в прошлом в Сторибруке Реджина решает заполнить пустоту в сердце. Она решает с помощью мистера Голда усыновить ребенка.