Настало время растопить огромную ледяную глыбу перед Сторибруком, и Эльза, применяя магию, справляется с этой задачей. Но Эмма просит не торопиться пересекать черту города, возможно, заклятие там еще действует, ведь Ингрид хотела, чтобы в живых остались только Эльза и она. Возвращаться в Эренделл тоже нельзя, его захватили Ханс и его двенадцать братьев. Капитан Крюк, жизнь которого в руках Румпельштильцхена, сообщает, что заклятие Снежной королевы до сих пор сковывает город. Кто попадет в Сторибрук, тот уже не сможет вернуться обратно. Жаль, что план Снежной королевы провалился, это было идеальное прикрытие для исчезновения Румпельштильцхена. Но теперь, когда люди живы, а Анна разгуливает по городу, нельзя допустить чтобы она с сестрой нашла портал в иной мир. Румпель не хочет ни того, чтобы Белль потеряла свое счастье, ни того, чтобы она узнала о нем и его мече правду. Сегодня ночью звезды на небе совпадут со звездами на шляпе, Румпель ждал этого много лет.