Все злые способности Малесифенты переданы по воле переписавшего события автора ее дачери, маленькой Лили. Чтобы автор больше не мог изменить мир, а только записывал происходящее, Чародей принимает решение поместить его в книгу. Больше вреда от автора никогда не будет. Но предвидение учителя не сбылось, автор освобожден и теперь переписывает жизнь по воле того, кто может повлиять на это. В данном случает автор полностью подчинен воле мистера Голда. Спасительница сделала свой первый шаг навстречу тьме, теперь надо заставить ее сделать следующие шаги, только в этом случае конец книги будет устраивать Голда. Эмма уверяет друзей, что отомстит Голду. Но Дэвид просит ее не горячиться, ведь Голду эта злость только на руку. Появившаяся Малефисента просит Эмму помочь ей. Ведь у дочери Эммы есть талант разыскивать людей, пусть она поможет найти Лили. Все поражены, что Лили до сих пор жива. Малефисента рассказывает, что тридцать лет назад ее дочь оказалась в этом мире в месте под названием Миннесота, где ее удочерили.