Лили, возможно, и есть тот персонаж, который приведет Эмму Свон к тьме. Злая королева приезжает к своим подданным. Она рада их видеть, но напоминает, что земля на которой они собрались праздновать свадьбу, королевская. А она не давала разрешения на церемонию. Королева вырывает сердце из груди жениха и уезжает, бросив потрясенных и напуганных жителей. Она едет на могилу Дэниеля и встречает там свою мать. Наши дни. Реджина с Робином Гудом. Он хочет жить такой жизнью, какою жил, и просит Реджину о помощи. Его сын не сможет узнать в вернувшей свой облик Зелене свою мать. Реджина соглашается дать ему зелье забвенья, так для мальчика будет даже лучше, он ни о чем больше не вспомнит. Реджина распоряжается собирать вещи и возвращаться в Сторибрук. Капитан Крюк считает, что Голд теперь совсем не в силах творить зло, поэтому он не боится и пришел сообщить ему хорошую новость: Эмма уже едет обратно, и она так и не стала злодейкой. Крюк уверен, он найдет свое счастье, в отличие от Голда, который уже не получит ничего хорошего. Вернувшаяся Эмма привозит с собой в Сторибрук Лили, дочь Малефисенты.