В обмен на свободу Форс предлагает Олесе пойти на подлость — устроиться на работу горничной в дом Астаховых и докладывать ему обо всем происходящем. Максим предпринимает попытку уйти из больницы, но ему становится плохо. Люцита с помощью колдовства вызывает дождь, чтобы сорвать представление на набережной. Когда Рубина приходит навестить Олесю в тюрьме, та набрасывается на нее с обвинениями в умышленном отравлении. Но старая цыганка понимает, что это ее, а не Олесю пытались отравить.