Люцита убеждена: Максим не только украл ружье, но и завернул его в ткань, украденную из их кибитки. Кармелита не может жить без Максима. Она не видит путей спасения, и пребывает в полном отчаянии от предстоящей разлуки. Астахов находит Антона пьяным. Он стыдит сына за то, что тот не пошел в суд. Палыч узнает в Рубине свою давнюю любовь. Оказывается, ее брат тогда остался жив, и все эти годы Палыч напрасно считал себя убийцей...