После событий на озере Лаогай команда Аватара решает, что им пора встретиться с царём. Однако Лонг Фенг вовсе не собирается сдаваться, и Аватара ожидает очередное препятствие. Зуко становится тяжело болен после того как он отказался от своей тёмной стороны. Он видит лихорадочные галлюцинации, сталкиваясь с духовным кризисом. Аватар с друзьями открывают Царю Земли глаза на все происходящее, и он приказывает арестовать Лонг Фэнга, но Дай Ли все ещё ему верны. В конце Тоф похищают люди, нанятые её отцом. Азула, Мэй и Тай Ли по видом воинов Киоши проникают в город и сближаются с царём.