Семён работает водителем в дежурной части УВД. Желая получить недостающую для покупки квартиры сумму, он идёт в казино, где всё проигрывает. Ли помогает Семёну уладить финансовые вопросы, а взамен просит его давать информацию о «Белых волках» и, используя свои связи, добивается перевода Семёна водителем к «Белым волкам». Люди Ли намечают крупную сделку по продаже наркотиков на границе с соседней областью. «Белые волки» накрывают продавцов и покупателей, конфискуют наркотики. На обратном пути Семён инсценирует поломку машины, и «Волки» вынуждены заночевать в поселке. Ли посылает вооруженных бандитов отбить наркотики. Происходит ночной бой...