Несмотря на мольбы дочери, Надежда уезжает, оставляя Илье письмо. Катя предупреждает Аню об опасности, исходящей от Ларисы. Но Аня сейчас погружена в свое счастье. Илья встречается с Ларисой, А в это время Илья угрожает Ларисе, пытаясь остановить ее.