Едва живого Сергея привозят в больницу. Ему нужна сложнейшая операция, сделать которую может только высококлассный хирург — такой, как муж Натальи. Она в отчаянии умоляет мужа спасти Сергея, а потом проводит у больницы томительные часы в ожидании исхода операции. Михаил вытаскивает Сергея с того света. Сергей понимает, что теперь у него нет другого выхода, кроме как уехать из родного города и попытаться раз и навсегда забыть Наталью. Узнав об этом, Наталья бросается на вокзал, чтоб хотя бы взглядом проводить поезд, увозящий любимого.