К Бакланову случайно попадает пленка с записью довольно откровенного разговора между Калитиным и Мазуренко. Бакланов начинает их шантажировать. Калитин и Мазуренко готовы выполнять любые условия, лишь бы пленка не попала в руки Прониной и Арцыбашева. Но вечно это продолжаться не может.