1694 год. Царь Петр приезжает в Архангельск проверить, как идет строительство кораблей. Чтобы избежать монастырской тюрьмы, Рябов соглашается пойти кормщиком на первый русский корабль «Святой Петр». Иностранные торговцы решают оклеветать Афанасия Крыкова перед царем...