1950 год. Джек МакКолиф, Лев Крицки и Евгений Ципин — трое университетских друзей, решивших испытать нервы на прочность и принять участие в глобальной политической афере: противозаконной разведывательной деятельности во время Холодной войны. Набор в число конкурирующих спецслужб сопровождается многочисленными интригами. Величайший подвиг агента — разоблачение предателя и опережение противника. Трое друзей становятся членами МИ-6, КГБ, ЦРУ и Моссад в Великобритании, США и Берлине. Парни наслаждаются роскошью высшего общества, заводят семьи и ведут внешне благоприятный образ жизни. Но ставки в игре слишком высоки и в скором времени каждый их друзей узнает их реальную цену.
Подозревая советского крота, Парцифаль ставит под угрозу сделки в ЦРУ и Моссаде. Харви «Чародей» вместе с Элиху из МИ-6 планирует опасную операцию. Между тем «Джеко» МакКолиф получает дополнительную информацию от любовницы балерины Лили, попутно отказываясь принять взятку за Борисова. Признание Лили приводит ко всё большей драме. В свою очередь Филби продолжает подвергаться нападкам Харви, но Евгений появляется как раз вовремя, чтобы помочь ему бежать в Россию.
Будапешт, 1956 год. Миссия Джека — убедить повстанцев ждать, по крайней мере, 18 месяцев, прежде чем начинать восстание против сталинского режима. Но усилия агента безрезультатны. Прибегнув к пыткам, тайной венгерской полиции удается вмешаться в планы коллаборационистов и предотвратить надвигающейся бедствие. Между тем в Вашингтоне президент Эйзенхауэр отказывается рисковать интересами НАТО и отзывает операцию.
1960 год. Администрация Кеннеди отчаянно пытается избавиться от Фиделя Кастро — одиозного коммунистического лидера Кубе. Несмотря на внушение руководства воздержаться от долгосрочных операций, агенты ЦРУ начинают организацию вооруженного восстания кубинских беженцев. Даже местной мафии, потерявшей рычаги влияния ввиду проведенной Кастро политики национализации, предлагается «иммунитет» за сотрудничество. Высадка в «Свином Заливе» оборачивается полной катастрофой. Джеку едва удается спастись бегством.
Вашингтон, 1975 год. Евгений «Джин» Ципин посещает в Москве неизлечимо больного отца и наносит визит агенту Филби. Между тем политический атташе советского посольства Сергей Кукушкин не упускает возможности воспользоваться отсутствием тайного агента КГБ в Вашингтоне. «Мамочка» безукоризненно следует его указаниям и ведет перекрестный допрос подозреваемого Льва Крицкого. В свою очередь советские спецслужбы арестовывают Кукушкина и его семью.
Даже в период горбачевской реформы, параноидальный гений Лео Энглтон полагает, что половина мировых лидеров — связные агенты КГБ. Джек помогает товарищу пройти курс реабилитации. Между тем новые компьютерные технологии позволяют спецслужбам отследить движение Саши — тайного агента советской разведки. Евгений пойман полицией, но в итоге отпущен, с целью содействия в слежке за Львом в России. В свою очередь Джек отправлен в Москву, поддержать переворот Ельцина и распад Советского Союза.