Карнавал, 2-й сезон

Бен обнаруживает Керригана в маленькой комнате, обвешанной рисунками с изображением татуированного человека. Бывший капеллан окончательно свихнулся и лишь повторяет бессвязные стихи о некой старухе. Возвращаясь обратно, парень на время останавливается среди огромной пустыни, которую раньше уже встречал в своих видениях. В скором времени Хокинс находит Софи, пребывающую в полной рассеяности ввиду недавних событий. Девушка останавливается в трейлере Лодза, однако возлюбленная ясновидящего начинает подозревать неладное. После того как Бен предоставляет Белякову рисунок Каппелана, начальство отдает управляющему приказ направлять цирк в Техас, на поиски безвестной старухи. Между тем брат Джастин отправляет своего апостола на поиски Генри Скаддера. Первым делом поверенный навещает ферму Хокинсов. Убив шерифа, головорез находит письмо Скаддера к Реббеке Доннован.

Софи решает, что больше никогда не вернется к прежней работе и постепенно осваивает новое ремесло. Долги заставляют семью Дрейфуса работать вдвое больше. Лодз несколько раз является в видениях Рути. Тем времен Бен пытается разыскать пресловутую старуху, но случайным образом забредает в логово местных разбойников. В конечном итоге лишь брелок Скаддера уберегает его от верной гибели. Апостол брата Джастина прибывает в Вавилон. Поверенному вскоре становится известно, что Генри Скаддер — единственный, кто уцелел во время обвала в местной шахте. Между тем всё больше и больше людей пребывает в новый Иерихон имени Джастина Кроу.

Местные бандиты приводят Бена к старухе. Женщина оказалась не просто ведьмой, но и матерью Скаддера, а значит — родной бабушкой Бена Хокинса. Мальчишка не только узнает о злосчастной судьбе родственников, но и находит посмертную маску отца. Перед тем как уйти, парень получает от старухи большой траншейный нож — подарок Скаддера. Слепая ведьма утверждает, что в скором времени он ему обязательно понадобится. Обгоревшая Аполлония несколько раз является в видениях Рути. Между тем Джонаси проявляет интерес к Либби, что не ускользает от глаз Риты Сью.

Адрес изготовителя, указанный на посмертной маске Скаддера, приводит Бена в небольшой провинциальный городок Крид, штат Оклахома. После беседы с хозяином предприятия Эвандером Джидзом, Хокинс узнает, что Генри Скаддер — всё еще жив. Тем временем Рути говорит Софи о своих повторяющихся видениях. Всё чаще женщине является недавно погибшая Аполлония — мать начинающей гадалки. Новоиспеченный апостол брата Джастина продолжает поиски Скаддера. Следы приводят его в «Карнавал», где мнимого шерифа ждет холодный прием. Поздно ночью Софи решается прочесть Бену предсказания на картах таро. Между тем, Айрис сознается Доллану в поджоге устроенном в молитвенном доме, а брат Джастин получает посмертную маску Бена.

По дороге в Дамаск «Карнавал» встречает пострадавшую в результате пожара цирковую труппу братьев Дейли. Актеры подозревают в поджоге хозяев, однако настоящий виновник случившегося — мнимый шериф брата Джастина. Между тем Феликс сознается Рите Сью, что проиграл все деньги в букмекерской конторе. Лайла, случайно столкнувшаяся с Рути, получает сообщение от Лодза. Тем временем приятельские отношения Бена и Софи перерастают в нечто большое. На следующее утро Хокинс в одиночку отправляется на поиски Скаддера, оставляя труппу и Софи далеко позади. В это же время признание Айрис в поджоге мистическим образом изменилось.

Покуда исчезновение Софи остается главной темой для обсуждений, Джонаси и Либби проводят вместе ночь. Между тем, Бен прибывает в Дамаск и находит старый отельный номер Скаддера. Спустя некоторое время у мальчишки случается видение: на этот раз некий мужчина выжигает свое лицо серной кислотой. Хокинс узнает в пострадавшем отца. Через мгновение Бен находит Скаддера в подвальном отельном помещении, после чего исцеляет его раны. Встреча Скаддера и «начальства» оборачивается трагическими последствиями. Во время признания, Генри называет многолетнему врагу имя его сына — Алексей Беляков, он же — брат Джастин. В это же время сам брат Джастин дает очередную проповедь пред многотысячными слушателями, идя наперекор указанием высшего патриархального совета.

Перед смертью Люциус Беляков передает Хокинсу всю свою силу. Бен оповещает Самсона о событиях, предшествовавших смерти «начальства», попутно раскрывая управляющему замысел Привратника. Но Самсон лишь тогда начинает доверять Хокинсу, когда Рути сознается управляющему, что видела Скаддера собственными глазами. На следующий день Рути отклоняет предложение Лайлы сопровождать её в качестве соглядатая. Между тем, семейству Дрейфусов предстоит столкнуться с новыми проблемами: после продолжительной ночной попойки Либби и Джонаси решают пожениться. В свою очередь Самсон, невольно ставший свидетелем сверхъестественных способностей Бена, отбрасывает скепсис в сторону и заключает с мальчишкой обоюдный союз. Софи устраивается на работу в дом брата Джастина в качестве новой служанки.

Несмотря на то, что «Карнавал» пересек границу штата, группа фермеров похищает Джонаси и Либби. Разорённые жители Невады желают отомстить за смерть родных во время аварии на аттракционе. За день до этого Бен использовал астральную проекцию, дабы определить местоположения Скаддера и Страуда. По дороге в Шайенн он обнаруживает Либби, молящую о помощи. Возвращая полуживого Джонаси с того света, Хокинс, тем самым, разоблачает свои сверхъестественные способности. Между тем Рути обнаруживает на зеркале трейлера надпись: «Софи — это Омега». Беспокойство женщины усиливается, когда ей становится ясна подпись под посланием. В свою очередь Лайла ни на минуту не спускает с неё глаз. Тем временем Айрис невольно подслушивает исповедь брата Джастина о его ночных кошмарах, не прекращающихся еще с раннего детства. Согласно пророчеству священника, его враг придет вместе с бродячим цирком. Во время очередной проповеди пасынка, отец Норман предпринимает попытку убийства мнимого церковника.

Бен и Джонаси отвозят Либби домой, а сами отправляются в отель, который Хокинс видит в одном из своих сновидений. По прибытии на место, путешественники обнаруживают следы пребывания Скаддера и Апостола. Однако сами беглецы уже выехали по направлению в новый Иерихон. Отправив весточку Самсону, Бен и Джонаси берут курс на вотчину брата Джастина. Между тем Лодз, воспользовавшись телом Рути как оболочкой, навещает Лайлу. Ясновидящий сообщает возлюбленной скрытые обстоятельства своей смерти. Либби случайно проболталась матери о сверхъестественных способностях Бена, однако та, похоже, не воспринимает слова дочери всерьёз. Тем временем Апостол благополучно доставляет Скаддера брату Джастину. Айрис узнает в Софи родную племянницу.

Бен решает остаться в Иерихоне, ища любую возможность низвергнуть брата Джастина. Тем временем Джонаси отправляется в лагерь за помощью. Прибыв на место, он вынужден противостоять бунту цирковой труппы, возглавляемого неспокойной Лайлой. Дабы доказать членам команды, что Хокинс и вправду обладает сверхъестественной силой, Джонаси демонстрирует ошеломленной толпе свое излеченное колено. Между тем Айрис застает Бена вооруженного топором в комнате брата Джастина. Женщина говорит Хокинсу, что сейчас священник находится у озера и проводит обряд крещения для новоприбывших. В скором времени Бен встречает Софи и предупреждает девушку об опасности, исходящей от её нового покровителя. Ввиду сложившихся обстоятельств, служанка отказывается ему верить.