Поздравить Надю с днем рождения приехали ее сотрудницы из газеты. Зашли и супруги Бурлаковы. В разгар праздника Никитину приносят бандероль с фотографиями, на которых изображены они с Надей в разных местах, в разной одежде — выходит, за ними следили. На одной из фотографий изображен поэт Дементьев рядом с женщиной. Андрей не знает, что это Ежова.