Миша рассказывает, что стал известным художником, а его работы печатаются в самых передовых журналах. Мечты о «чистом искусстве» остались в далеком прошлом: теперь он партиец и певец коммунизма. В планах у Миши — уехать с женой в Югославию. Александр попрекает брата за неблаговидный поступок, однако в ответ Миша рассказывает, что не он является отцом Петруши. Лара пытается спастись от скуки семейной жизни. На концерте Галича она знакомится с Сэмом — вольным и страстным поэтом.