Мерлин, 3-й сезон

Килгарра спасает Мерлина и уносит его высоко в горы. Там же он предупреждает своего повелителя об опасности, которая исходит от Морганы. А Моргауза подговаривает короля соседнего государства Сенрода захватить Камелот. Она обещает ему поддержку, утверждая, что в цитадели у неё есть надёжный шпион.

Мерлин из любопытства открывает старинный сундук, в котором оказывается заперт гоблин. Маленький проказник тут же начинает дурачиться и воровать. Он заставляет исчезнуть шевелюру короля, а у Артура появляются ослиные уши. Всё не было бы так печально, если бы гоблин не вселился в Гаюса.

Задумав зайти в таверну, выдав себя за простых крестьян, Артур и Мерлин нарываются на драку. От разбойничьего ножа принца спасает человек по имени Гвейн. Артур хочет помочь раненому по его вине, только Гвейну не нужна помощь сильных мира сего. Но он хочет отблагодарить Мерлина за дружеское участие в его судьбе, поэтому, когда тот разоблачает двух самозванцев, выдававших себя за рыцарей, прибывших на турнир, он берет вину за оскорбление «фальшивых» дворян на себя и соглашается на изгнание.

Перевязывая Артура, раненого стрелой, Мерлин видит древнего старца, желающего показать ему тайный грот с множеством кристаллов, в каждом юный волшебник видит фрагменты своего будущего. Он наблюдает за Морганой, которая планирует убийство короля.

В Камелот прибывает принцесса Элейн, отец которой много лет мечтал увидеть свадьбу дочери и сына своего старинного друга Утера. Особенно радуется счастью подопечной её няня Грунхильда, ведь в случае успеха на трон Камелота взойдет не просто новая королева, а новая королева волшебного народа Ши.

Гвен похищена людьми Сенрода. Король, угрожая жизни её брата Элиана, требует, чтобы девушка привела к нему Артура. Мерлин хочет помочь, вместе с Артуром и Морганой он отправляется в замок Фириана.

Чтобы доказать готовность стать королём, Артур отправляется в Гибельные земли за трезубцем Короля-рыбака. Помогая в сборах, Моргана дарит ему браслет с красивым камнем. Не веря в добрые намеренья молодой ведьмы, Мерлин ищет подобный камень во всех книгах. Оказывается, что это вовсе не камень, а глаз феникса, который вытягивает силы у того, кто носит браслет. Заручившись поддержкой Гвейна, Мерлин спешит на помощь другу.

В Камелот прибывает Элис. Когда-то она была невестой Гаюса, они вместе изучали магическое искусство и занимались наукой, а затем расстались на долгие годы. Но так ли одинока Элис? Мерлин становится свидетелем её общения с неким магическим созданием, которое она возит в своём сундучке. Он узнаёт в нём мантикору, очень ядовитое существо.

Моргана всё чаще видит во сне коронацию Гвен. Не помогает даже браслет, подарок сестры, оберегающий её от ночных кошмаров. Начиная понимать размеры угрозы, исходящей от чувств Артура и собственной служанки, Моргана придумывает план, как их разлучить. Гвен обвиняют в колдовстве, Артур хочет сбежать со своей любимой, а Мерлин превращается в восьмидесятилетнего старца.

Гили — молодой чародей. Он хочет завоевать уважение и записывается участником на турнир, но умение колдовать его единственный талант. Мерлин пытается объяснить юноше, что магию надо использовать не для личных целей, а во благо.

До Утера доходят слухи о чаше жизни, которую скрывают друиды. Артур, не посвящая Мерлина в подробности, отправляется за бесценным артефактом. Заручившись по дороге помощью Гвейна, молодые люди достигают цели, но у них не хватает сил защитить свою добычу. В результате чаша оказывается в руках Моргаузы и Сенрода.