Тони всё чаще видит во снах погибшего мужа. Дельмон приглашает отца участвовать в совместных записях нового материала. Спустя некоторое время парень показывает Ламбро костюм, который он специально приготовил для предстоящего Марди Гра. Антуан продолжает обучать студентов премудростям джаза. София, в конце концов, узнает правду о гибели отца. Энни всё никак не может написать тексты песен для дебютного альбома. Постоянные опоздания вынуждают Антуана уволить Сонни. Между тем Дейвис начинает репетиции со своим новым коллективом. Джанет возвращается в Новый Орлеан, чтобы помочь Жаку: ввиду обстоятельств, парень пребывает в стране нелегально. Тем временем Тони окончательно убедилась, что убийство Амбро — лишь малая часть серии загадочных преступлений.