В отчете о выполнении задания Шилов предлагает план сложной операции по дезинформации ЦРУ. Лещинский предупреждает, что участие в подобной разработке может продлиться не один год. От него Иван узнает, что Лика Барышева погибла в автокатастрофе. Начальник Управления КГБ по Ленинграду и области Салтыков принимает решение о разработке операции «Бастион». Ивану Шилову и Павлу Кожухову представляют куратора группы Андрея Лобусова. Беременную Юлю Хмелеву помещают в следственный изолятор — ей грозит восьмилетний срок.