В самый разгар воздушного сражения между армиями Дизита и Анатоля юный пилот Клаус Барка и его штурман Лави Хед получают задание доставить срочный пакет герцогу Дэвиду Мэдсейну, командующему воздушным флотом империи Анатоль. В то время, когда они прибывают на флагманский корабль, флотилия Дизита отступила, но внезапно, в нарушение правил, флот Мэдсейна вновь подвергается атаке свежих сил противника.
Стража не пропускает Клауса и Лави к Мэдсейну, но они, подключившись к внутренней радиосети, зачитывают письмо от дочери герцога. Выслушав его, герцог Мэдсейн отдаёт приказ об отступлении, а посланцев отправляет назад в Норикию с ответным письмом. На обратном пути Клаус и Лави попадают под обстрел кораблей Дизита, но их спасает незнакомый красный ваншип.
Во время гонок на Кубок Норикии Клаус и Лави неожиданно замечают в лесу сильно повреждённый ваншип. Смертельно раненный пилот Ральф Венсди просит их доставить по назначению свой «груз» — маленькую девочку по имени Аль, за которой охотятся агенты Гильдии, а затем, чтобы сбить погоню со следа, взрывает свой корабль.
Выполняя обещание, данное умирающему Венсди, Клаус готовится отвезти девочку к Алексу Роу — капитану таинственного корабля «Сильвана», о котором ходит много странных слухов. Лави не одобряет его решение, но у неё нет выбора — ей приходится бежать вместе с Клаусом и Аль, когда их дом атакует штурмовик Гильдии. В развалинах заброшенного храма он настигает беглецов, захватывает Аль и собирается прикончить Клауса, но когда гибель кажется неминуемой, внезапное появление капитана «Сильваны» меняет всё...
Алекс Роу забирает девочку на свой корабль и отчаливает. Не желая оставлять малышку, Клаус и Лави на своём ваншипе следуют за ним, несмотря на то, что орудия «Сильваны» открывают по ним огонь. Израсходовав почти всё топливо, Клаус вынужден совершить аварийную посадку на нижней палубе «Сильваны». Однако механики корабля оказывают ему не слишком дружеский приём. Начинается драка, которую останавливает лишь вмешательство Татьяны Висла — пилота того самого красного ваншипа, который однажды спас жизнь Клаусу и Лави...
На борту «Сильваны» Клауса и Лави находит Аль. Клаус добивается встречи с капитаном Роу, чтобы узнать, что тот намерен сделать с девочкой, но их разговор прерван внезапным нападением звездообразных штурмовиков Гильдии. Один из них прорывается внутрь «Сильваны» и уничтожает ваншип Клауса. Клаус требует позволить ему участвовать в сражении. Получив с согласия капитана новый ваншип, он устремляется в бой...
Дио Эраклеа, наследный принц Гильдии, на которого произвели впечатление отчаянная смелость Клауса и его лётные качества, вместе со своим телохранителем Люсиолой покидает наблюдательный корабль, чтобы лично принять участие в битве. В небе около «Сильваны» начинается странная воздушная игра между Клаусом и гильдейским штурмовиком, который пилотирует Дио.
В «Королевском Казино», на борту летающей станции, куда «Сильвана» прибыла для ремонта и дозаправки, вспыхивает ссора между механиками «Сильваны» и офицерами имперского крейсера «Голиаф». Итогом её становится дуэль двух кораблей, в которой побеждает «Сильвана», а «Голиаф» уничтожен вместе со всей командой.
Алекс Роу, взяв с собой Лави, Клауса и Татьяну Висла, отправляются в Горизонтальную пещеру: Клаус и Лави — чтобы участвовать в «Восьмичасовых гонках», капитан — чтобы попасть на аукцион, на котором будет выставлена находка с легендарного «Экзайла». Что касается Татьяны и её напарницы, то им поручено особое задание...
Страсти на гоночной трассе и в аукционном зале накаляются, ставки растут! Но всё кончается благополучно: Клаус и Лави выигрывают гонки, а капитан Роу становится обладателем Мистериума — первого из четырёх таинственных паролей, открывающих доступ к «Экзайлу». На «Сильване» появляются неожиданные гости — Дио и Люсиола.
Винсент Элзи, командир «Урбануса» — самого мощного боевого корабля Анатоля, бывший друг Алекса Роу, передаёт ему приказ императора немедленно отослать в столицу «груз» и Мистериум, но капитан «Сильваны» отказывается выполнить его.
Император приказывает захватить в плен мятежного капитана Роу и его экипаж. Развёртывается жестокая воздушная битва между «Сильваной» и эскадрой Анатоля. Победу одерживает «Сильвана», но дорогой ценой — получив тяжёлые повреждения в неравном бою, она падает на поверхность планеты.
Ваншип Татьяны, подбитый в сражении, совершает аварийную посадку в пустыне. Татьяна впадает в отчаяние, ею овладевает чувство обречённости, но упорство и решимость Клауса заставляют её взять себя в руки. Вдвоём они ремонтируют ваншип и отправляются к тайному убежищу, где рассчитывают найти запчасти и топливо. Однако, прибыв на место, они обнаруживают, что убежище заняли солдаты Дизита...