Сигнал «SOS» с неизвестно как попавшем за сотни световых лет автомобиле, приводит «Вояджер» на планету, на которой жили люди, похищенные с Земли в 37-м году 20 века. Обследовав планету, команда «Вояджера» обнаружила пещеру в которой находились восемь спящих в криогенном сне людей разных национальностей. В одной женщине капитан Джейнвэй узнаёт известного авиатора 20 века — Амелию Эрхарт.
Чакотай, взявший увольнение, чтоб провести обряд памяти отца, сталкивается с амбициозным юношей, управляющим кейзонским судном, и решившем, что на убийстве офицера Федерации он сможет заработать, наконец, себе Имя Воина и похвалу командира.
Сбой в программе голопалубы приводит к тому, что Доктор начинает считать себя живым, настоящим человеком, а весь остальной экипаж «Вояджера» — всего лишь голограммы. И теперь только он единственный в состоянии контролировать ситуацию на корабле.
Ускоренный метаболизм организма Кес выдаёт неожиданность в виде очень скоро предстоящих ей родов. Кес стоит перед важным для неё решением — иметь ли ребенка сейчас или отказаться от возможности рожать навсегда.
Гарри Ким, проснувшись утром, оказывается на Земле у себя дома. Ничего не понимая, он попадает под домашний арест, и около дома инопланетянин, приставленный за ним наблюдать, объяснил Гарри, что он случайно попал вo временной разлом, сделанный инопланетянами, и попал в другую реальность, в которой он никогда не был назначен на «Вояджер», а тихо и спокойно работал на Земле, в Сан-Франциско в штабе Звёздного Флота и помышлял о женитьбе на своей девушке.
Пространственная аномалия искажает саму структуру трёхмерного континуума, и помещения и обстановка на «Вояджере» оказываются перемешанными. Когда аномалия исчезла, то база данных «Вояджера» оказалась скопирована, а также записано дополнительно 20 млн. гигабайт информации.
Дабы усмирить разошедшихся в своём соперничестве лейтенанта Пэриса и Ниликса за взаимность Кес, капитан Дженвэй посылает их вместе на близлежащую планету за провиантом.
Видения бродят по умам членов команды — что-то открыло самые глубокие мечты людей и поселило их в них.
Чакотай сталкивается с цивилизацией, которая напоминает древних индейских богов. Как выясняется, это они и есть.
«Вояджер» обнаруживает космическую станцию, идентичную по виду кораблю Опекуна, который и был виной появлению «Вояджера» в квадранте Дельта. В надежде, что существо обладает такой же силой, как и Опекун, и сможет помочь и отправить, наконец, «Вояджер» домой, экипаж «Вояджера» направился к станции. Но существо, обвинив команду судна в убийстве Опекуна, напало на корабль. С огромным трудом команда «Вояджера» смогла защитится. Существо же просто исчезло.