«Вояджер» попадает в область пространства, лишённую звёзд. Мэйлоны используют эту область как мусорную свалку, отравляя местных жителей тета-радиацией.
Нанозонды Седьмой случайно попадают на мобильный излучатель Доктора, формируя Борга 29 века. Коллектив узнаёт о его существовании. Новоявленный дрон вступает в схватку с кораблём Борга, побеждает, но гибнет сам.
Один из зондов «Вояджера» оказывается в атмосфере газового гиганта. На «Вояджере» строят специальный шаттл для того, чтобы извлечь зонд — дельта-флаер. Мэйлоны намерены забрать зонд себе и на перегонки с «Вояджером» строят свой шаттл.
В Дельта-квадранте обнаруживается учебный лагерь, копирующий Академию Звёздного флота. Одного из инопланетян захватывают на «Вояджер» и выясняют, что имеют дело с Видом 8472.
Ниликс следит за Наоми Уайлдман, когда её мать не вернулась вовремя.
В результате ошибки «Вояджер» терпит аварию на ледяной планете. Спустя 15 лет Чакотай и Гарри Ким, единственные оставшиеся в живых, пытаются изменить прошлое.
Седьмая становится жертвой синтетического вируса, с помощью которого был уничтожен Куб Борга. В ней проявляются все ассимилированные с её участием личности.
Раненый инопланетянин присасывается к Б’ Еланне Торрес на манер паразита. Доктор ищет способ отделить его, не убив никого из них.
Том Пэрис в нарушении прямого приказа пытается спасти водную планету, и его понижают до энсина.
«Вояджер» пересекает территорию Девор, где телепаты находятся вне закона, и везёт на борту беженцев-телепатов. «Вояджер» регулярно обыскивают в поисках телепатов.