Энтерпрайз вернулся домой, но обнаруживает, что попал в прошлое, и ход Второй мировой кардинально изменилсся под воздействием войны Темпоральной
Джонатан Арчер вынужден объединить усилия с Силиком для того, повернуть время вспять и все изменить
Энтерпрайз вернулся домой не только пространственно, но и во времени. Команда корабля заслужила отдых после многих месяцев работ.
На борт Энтерпрайза попадает Эйрик Сунг — создатель «Аугментов» — существ, которые грозят стать поводом для войны между Клингонской империей и Землёй.
На криостанции-12 ещё остались нужные сбежавшему Сунгу и его аугментам эмбрионы, но персонал станции мужественно сопротивляется попыткам заполучить их
Один из Аугментов восстаёт против своего создателя, и придумывает план, который поможет по-настоящему разжечь боевые действия между Клингонской империей и Землёй.
В земном посольстве на Вулкане совершён теракт, и «козлами отпущения» для ВВК стали подозреваемые в причастности к теракту «Сираниты».
Арчер и Т’ Пол обнаруживают Сиранитов, они удивлены, узнав что капитан, возможно, — ключ к их спасению. Волнения на Вулкане набирают всё большие и большие обороты, и ВВК намерено вероломно напасть на Андорию, издавна конкурировавшую с Вулканом — об этом Трипу сообщает уже бывший посол Совал.
Джонатан Арчер,Т’ Пол и Т’ Пау (глава сиранитов) не без труда добираются до столицы Вулкана с целью предъявить обществу древний артефакт Кир’ Шару. Он может помочь низвергнуть коррумпированное правительство, и в корне поменять жизнь общества. Тем временем команда Энтерпрайза благодаря друзьям предотвращает атаку на Андорию.
На борт «Энтерпрайза» прибывает изобретатель телепортатора Эмори Эриксон, чтобы провести некий рискованный эксперимент.