Тульский-Токарев, 1-й сезон

Артем Токарев — ровесник Тульского, приходит домой, где его отец, работающий оперативником, с коллегой по работе отмечают поимку Варшавы. Артем с интересом слушает разговоры взрослых, мечтает сам стать милиционером. Сын высокопоставленного партийного работника, Дима, одного возраста с Артуром и Артемом, лежит в больнице. У него серьезное искривление позвоночника, ему накладывают гипсовый корсет, чтобы исправить прогрессирующее заболевание. Следующие пять лет он вынужден будет провести почти без движения. Проходит пять лет...

К Артуру Тульскому приходит Дима и, назвавшись вымышленным именем, предлагает наводку на богатую квартиру партработников Удаловых. Тульский связывается с Варшавой и предлагает ему дело. Гостя у Удаловых, Дима оставляет открытой форточку. Варшава, Тульский и вор по кличке Проблема ждут, когда Удаловы уедут на дачу. Варшава в последний момент говорит, что Тульский не пойдет на дело, Тульский обижается, но вор непреклонен. Проблема и Варшава вламываются в квартиру, собирают ценности. В это время Дима звонит в отделение и рассказывает об ограблении. Варшаве удается сбежать от оперов. Проблема берет на себя всё и садится в тюрьму.

Токарев разговаривает с сыном о будущем. Он просит сына пойти в институт, а Варшава говорит, что ему нужен свой человек в милиции. И Тульский, и Токарев шокированы, но поступают, как велят взрослые.

Артур Тульский работает в отделении милиции под начальством Василия Токарева. Артем Токарев возвращается в родной город, проработав все лето в стройотряде. Его встречают друзья по боксерскому клубу и зовут вступиться за друга, которого какие-то спекулянты порезали бритвой. В драке с охраной спекулянтов Артем получает серьезную травму плеча. Позже Артем выясняет, что участвовал в разборке за раздел сфер влияния, а не просто заступился за друга. Боксеры предлагают ему присоединиться к их группировке. Артем обещает подумать. Варшава связывается с Тульским и просит выяснить, что за люди наехали на спекулянтов, защиту которым предоставляли местные воры. Артур разговаривает с Василием Токаревым и, не рассказывая зачем, просит помочь. Токарев приглашает Тульского к себе домой — его сын боксер, у него и можно будет узнать, не получал ли кто из его друзей недавно травму плеча. Приходят домой, и видят Артема с забинтованным плечом. Отец все понимает — с инфарктом его доставляют в больницу.

Пришедший в себя в больнице Токарев, агрессивно отчитывает сына. Артем просит прощения обещает больше не влезать в такие истории. Вернувшийся из больницы Василий Токарев говорит с сыном, он заново все обдумал и считает, что тот не должен рвать отношения с боксерами, хотя в разборках тоже больше участвовать не следует. Времена меняются, и Токарев понимает, что за этими людьми сила. Артем встречается с боксерами и обсуждает с ними свои планы по возможным сферам деятельности спортсменов — крышевать местных кооператоров от уголовников.

Приехавшими спортсменами оказывается Артем Токарев и знакомые боксеры — их вызвала Света, решив, что Тульский не приедет. Друзья узнают, что у Барышниковой параллельно роман с Артемом и Артуром. Тульский и Токарев напиваются, и решают проучить Свету. Приезжают к ней, начинают ругаться, но просыпаются втроем в одной постели. В городе происходит серия ограблений — группа заезжих гастролеров, переодетые в милицейскую форму, под видом обыска у богатых жителей города, собирают все ценности и уезжают. В качестве «следователя ОБХСС» с гастролерами ходит Дима, придумавший всю комбинацию. После очередного «обыска», Дима предлагает гастролерам отметить ограбление бутылкой импортного шампанского. Гастролеров находят отравленными, никаких ценностей обнаружить не удается.

Токарева просят проконтролировать сделку по обмену инвалютных чеков. Дима подсаживается в машину к спекулянтам, чтобы обменять чеки. Тульский и Токарев ждут на улице неподалеку. Дима выходит из машины и уходит. Токарев подходит к автомобилю и видит, что остальные участники сделки зарезаны. Тульский и Токарев пускаются в погоню. Диме удается сбежать.

Перестроившись в связи с новыми веяниями, по Питеру разгуливает новый прогрессивный политик Треугольников, за ним по пятам следуют съемочная группа Светы Барышниковой, документируя новые и новые деяния политика. На этот раз Треугольников докапывается до играющей на баяне Оли Гороват — почему играешь? Где родители? Шахматист видит происходящее. Его воротит от лицемерия Треугольникова. У милиции и воров был негласный уговор — украденные документы, через отошедшего от дел вора Есаула, возвращали обратно в милицию, часть потерпевших, получив документы, закрывала дела, а ворам чужие документы без надобности. Среди возвращенных документов были найдены «корки» Треугольникова. Токарев и Варшава снова встречаются, чтобы обсудить произошедшее. Вор Есаул приходит каяться — видимо утечка произошла через него — однажды моясь в бане, он рассказывал своему племяннику о договоренности воров и милиции, и его видимо услышал некий очкарик, мывшийся в соседней кабинке. Все понимают, что это опять проделки Шахматиста. Тульский получает от начальства выговор за интервью в скандальном репортаже Барышниковой. Артем Токарев тоже обижается на него за самодеятельность и за то, что Тульский опять сошелся со Светой.

Артем договаривается с Лехой встретиться в кафе. Леха идет в кафе, Дима следует за ним. Артем пока не пришел, и Леха садится у барной стойки. К нему подходит Дима и просит помочь — нравящуюся ему девушку со всех сторон обступили некие братки и навязчиво пытаются ухаживать за ней. Леха идет разобраться, Дима делает так, чтобы завязалась драка — Леху Суворова жестоко избивают. Последний и смертельный удар для Лехи наносит сам Дима...

Ужимский твердо намерен подать в суд на избивавших его оперов. К нему приходит следователь Кружилин и шантажом уговаривает Ужимский забрать дело. Тульский, серьезно переживающий убийство Светы, уходит в запой. Артем Токарев и Варшава находят Тульского, окончательно потерявшего человеческий облик, и устраивают ему реанимацию. Варшава и Токарев договариваются о совместных действиях по поимке Шахматиста. Варшава, после серьезных колебаний, сдает Токареву одного из блатных — некого Матросова, уголовника в бегах. Рядом с ним видели парня по приметам, совпадающим с описанием Шахматиста. Правда, где точно искать Матросова, вор не знает.