Молодая медсестра Нанако готовит еду в доме доктора, у которого живёт. Из-за своей неуклюжести она разбивает любимую посуду доктора и устраивает небольшой пожар. На следующий день, прибыв в клинику доктора Огами, она встречает возле неё отряд военных. Доктор выговаривает её за разбитую посуду и говорит ей, что привезен новый образец для исследований. Они приступают к работе, но во время опытов эксперимент выходит из-под контроля. Загадочное существо уничтожает солдат и заглатывает Нанако. Доктор пытается спасти её, и в последний момент монстр слабеет, заразившись гриппом, которым была больна Нанако. Огами удается уничтожить монстра.
Нанако и доктор Огами с помощником едут отдыхать на природу. Но для Нанако это оборачивается новыми тяжелыми тренировками. После них она была вынуждена готовить пойманную рыбу. Устав от требований Огами, Нанако сбегает ночью из лагеря. После побега она ругает доктора при своей игрушке-талисмане. Вскоре, во время её безуспешной попытки разжечь огонь, на неё нападает огромный медведь. Она убегает от него и падает в воду, но её спасают Огами с товарищами, отправившиеся ей на помощь. Как оказалось, игрушка-талисман Нанако это ещё и передатчик и диктофон. Огами слышит, как о нём отзывалась Нанако, и гонится за ней по берегу.
В клинику Огами привозят неизвестного, подозреваемого в совершении серии жестоких убийств. Во время проведения психологических тестов, преступник внезапно превращается в огромного монстра. Для его поимки Огами решает использовать Нанако в качестве живой приманки. Полагая, что монстр любит жестокость, он решает подвергнуть Нанако пыткам, и когда монстр придёт на её крики, выстрелить в него транквилизаторами. Правда, тщательно разработанный план срывается, и всем приходится бежать. В последней попытке спастись, Нанако выбегает на крыльцо клиники, но здесь её уже поджидает монстр. Однако в последнюю секунду Огами удается выстрелить в него транквилизаторами и тем самым обезвредить его и спасти Нанако.
Нанако просыпается утром в своей кровати и обнаруживает, что на неё был надет боевой костюм, и её хотят использовать при его испытаниях. Не в силах ничего изменить, она пытается уцелеть, но внезапно их захватывает давний враг Огами, Алан Мизуки, чью девушку Джами, серьезно пострадавшую от взрыва, тот превратил в робота.