Падме отправляется с дипломатической миссией на Мандалор, чтобы гарантировать пацифистской планете полную защиту Республики, но она и герцогиня Сатин вскоре обнаруживают, что что-то зловещее скрывается под безмятежным фасадом планеты. Контрабандист Муган занимается тайными поставками, в том числе и бутылок с чаем, предназначенных для Мандалорских школ. Чтобы увеличить свои прибыли, они разбавили чай опасными химическими веществами.