В арестантском вагоне Дед, вечный сиделец, рассказывает малолеткам историю Странника, который, ограбив инкассаторскую машину, похитил миллион долларов… Странник знакомится с молодым человеком Джеральдом, возвращающимся домой из мест заключения. Джеральд похищает миллион Странника. Странник, намереваясь вернуть свои деньги, преследует нового знакомого и невольно спасает ему жизнь: Джеральда «заказали», подозревая в убийстве дагестанской девушки. А помог в поисках Джеральда заправляющий в Ростове криминальный авторитет Бутафор — именно к нему обращается гость из Дагестана Халиф, разыскивающий убийцу своей сестры.