В Москву с войны возвращается Митя. Он видит Трофима и Мусю вместе. Влюблeнная в Митю Гуля говорит ему, что Дина — дочь Муси. Не встретившись с Мусей, Митя уезжает из Москвы на Рыбинскую ГЭС. Муся устраивается на работу на «Мосфильм», где получает роль. Гуля признаeтся Уткину, что всегда любила только Митю и что у неe не может быть детей. В ссылке Зоя вылечивает священника отца Павла, который заставляет еe прочитать письмо от Гули и помириться с ней.