Людмила разводится с мужем, что позволяет ей сблизиться с генералом. Самусев продолжает докучать певице, обвинив ее в присвоении фамильных драгоценностей... Воробьев находит подругу главного подозреваемого — Комара, который убил опера Степаненко. Вместе с Новожиловым они ловят девушку, которая оказывается мастером гипноза. Бдительная Анастасия вовремя приходит операм на помощь. При допросе девушки выясняется, что Комар через курьера уже передал драгоценности Зыкиной, и они с минуты на минуту могут покинуть пределы страны. Воробьев и Новожилов мчатся в аэропорт по наводке спутницы Комара.