Циля остается у Кирилла в Магадане. Вероника уезжает в Америку, не дождавшись сына. Борис возвращается в Серебряный Бор и сообщает деду, что не хочет становится врачом. Династия врачей Градовых прерывается. Одновременно Борис подает в отставку и серьезно увлекается мотогонками. Борис знакомится с Василием Сталиным.