Знахарь встречается с Ангелиной и признается ей в том, что он — Разин. Под давлением Знахаря Леонид соглашается убить Хопина. Он приезжает к Хопину и подсыпает ему яд в кофе. Хопин умирает, а Леонида арестовывают и сажают в СИЗО. Знахарь, понимает, что его ищут, и знакомится с соседкой по своей даче Наташей, которая предлагает ему пожить в ее доме. Выясняется, что отец Наташи — Арцыбашев.