В квартире Лилии и Жанны появляется третья соседка — студентка юрфака Полина. В «Имярек» переполох: конкуренты провели презентацию турагентства в точности по сценарию, разработанному «Имярек». В агентстве есть шпион. Ирина, импровизируя на ходу, предлагает другую блестящую концепцию заказчику. Андрей Скворцов получает заказ от давнего приятеля режиссера Вениамина Истомина написать музыку к спектаклю «Осень напоказ».