Анна торжествует — Костя, наконец, сделал выбор в ее пользу. Лилия страдает и решает залечить сердечные раны работой. Наталья намерена активно помогать в работе над постановкой спектакля «Осень напоказ». Вениамин в восторге от Натальи и предлагает ей главную роль в пьесе. Анне удается подменить конверты перед тендером, тем самым увеличив шанс на победу для «Имярек».