Серафим похищает Грушеньку и приводит в свой дом. Степан, обнаружив на земле шаль, решает, что в городе маньяк, и организует облаву. Гладыш обвиняет Степана в убийстве Грушеньки и арестовывает. Марыся крадет письмо Карасика. Федор обещает Атаману, что найдет Булыгу и вернется к Оксане.