Серафим узнает, что Грушенька — его внучка. Девушка больна. Чтобы спасти ее, колдун покидает свое убежище. Степан поднимает казаков на поиски похитителя. Облава настигает Серафима, Ольга спасает старика от жестокой расправы. Колеванов демонстрирует Илье, что Алена вновь живет у него.