Казаки привозят Серафима с Грушенькой в станицу. Гладыш арестовывает колдуна, однако девушка при смерти, и только старик может ее спасти. Любаша подтверждает, что Грушенька — внучка колдуна. Никола жестоко оскорбляет Ольгу, и она уходит от него в степь. Козьма с Грушенькой уговаривают Серафима помочь Марысе.