Илья убеждает сестру отложить отъезд на несколько дней по просьбе Федора. Cеменов понимает, что побег Козьмы и выезд театра на гастроли — звенья одной цепи. Карасик замечает, что в доме Колеванова кто-то живет. Заинтригованный, он старается угадать, не вернулся ли Колеванов в город. Театральное представление труппы Горюхина спасает выступление Грушеньки. Пришедший на спектакль Степан тронут пением девушки.