Ольга узнает от доктора о зловещей роли Колеванова в истории маньяка-Булыги. Никола исчезает с постоялого двора, жена бросается на поиски. Кучнев безуспешно ищет тайник в доме Грушиной. Колеванов объединяется с Анфисой и плетет очередную интригу. Начинающие актрисы в зарождающемся театре активно учатся играть и строить друг другу козни.