Отец благословляет Степана на брак с Аленой. Марыся угрожает отцу Степана. Станичные казаки ищут оборотня. Вера Петровна предупреждает об опасности Серафима и Оксану. Илья и Степан оспаривают право жениться на Алене. Гладыш отдает приказание задержать Булыгу, но тот уже уехал из города.