2003 год. Двойная жизнь Сергея продолжается. Свое 40-летие Анна встречает в редакции искусствоведческого журнала. С Амалией Сергей почти расстался, но продолжает опекать ее дочь Марусю. Отправившись в командировку в Италию, Анна знакомится со старым профессором Паоло Маливерни и его сыном Марко. Выясняется, что Паоло — сын Аси Ермоловой, которая в 20-х годах уехала в Италию. Сохранился ее старый дневник. Анна просит дать ей этот дневник для знакомства с прошлым семьи Ермоловых.