Гаррет убивает одного из генералов США, пришедших на переговоры с «Г.И.Д.Р. ой», и захватывает остальных. Колсону с его людьми удаётся захватить центр соединения солдат-«сороконожек». Фитц и Симмонс удаётся всплыть на поверхность, где их неожиданно спасает Ник Фьюри, нашедший их по сигналу маячка. Мэй и Уорд вступают в схватку, и Мэй побеждает. Майк узнаёт, что его сын свободен, и прибивает Гаррета. Гаррет смог это пережить и усилил себя кибер-имплантатами, и тут Колсон убивает его окончательно. Фьюри передаёт Колсону пост директора «Щ.И.Т.а». Рейна сообщает отцу Скай, что нашла её.