Париж. Лето 1863 года. Достоевский приезжает к Аполлинарии и застает ее с Сальвадоре. Полина просит Достоевского уйти и говорит, что между ними все кончено. Тот уходит, но говорит, что будет ждать ее.
Писатель едет из Парижа в Баден-Баден. Там навещает Тургенева. Они говорят о России и либерализме. Федор Михайлович снова приходит в казино. На этот раз ему не везет, и он проигрывает крупную сумму…
Рим. Сентябрь 1863 года. Достоевский признается Аполлинарии в своей жгучей страсти и предлагает расстаться. Федор Михайлович возвращается в Санкт-Петербург. Марье Дмитриевне становится намного хуже, по словам Яновского, ей остается жить не более двух месяцев.