Лунтик с Кузей устанавливают телефонную связь, а Вупсень и Пупсень балуются с телефоном. Потом Клава отбирает у них телефон, пытается отомстить им за баловство и гонится, чтобы съесть. В результате их никто не услышал. Затем они решили больше не баловаться, Лунтик и Кузя все исправили, все пошли к Бабе Капе пить чай с пирогом, а гусеницы навсегда усвоили, что вещью нужно пользоваться аккуратно и правильно.