«Меч» отмечает день рождения Макса.
Полковник Комин со своими подручными обеспокоен волнениями среди дилеров, посеянными «Мечем». Он начинает предпринимать решительные действия, и жертвой становится алкоголик, на которого Чижик оформил свою машину. Узнав о казни псевдовладельца машины, «Меч» понимает, что кто-то вплотную приближается к ним.
Во время небольшого расследования Карев узнает, что за историей с машиной Чижа стоит некая охранная фирма «Гидра». После посещения фирмы выясняется, что свои площади фирма арендует у той же военной части, что и арендованный коттедж погибших наркодельцов.