Приехав в Новогорск, героиня с ужасом узнает, что цыган выгнали с вокзала, и поиск придется продолжить. Маша едет в цыганский поселок неподалеку и в первом же доме встречает свою старую знакомую Лилю, от которой узнает, что Розу надо искать в соседней деревне. Импульсивный сын Лили Богдан пытается выкрасть Виталика, но его ловят, и все становится только хуже. Местный цыганский барон Тагор отказывается отдать Маше ребенка и прогоняет ее с незваными гостями из другого табора.