Света переживает, что Виталик под любым предлогом избегает секса. Молодой человек признается, что его тянет к ней, но он боится переступить эту грань. Олег заболевает. Из-за этого исполнение новой песни «Синяя птица» оказывается под угрозой срыва. Алексей Кортнев соглашается выручить их и спеть с Женькой дуэтом партию Никольского.