Никита видит, как Никольский, восхищенный прекрасным исполнением своей песни, обнимает и целует в щеку Женьку. Молодой человек, не слушая объяснений возлюбленной, уходит. Женя пытается его остановить. Клеопатра через стену номера слышит песню, которая писалась для нее, в исполнении другой девушки. Звезда понимает, что продюсер ищет ей замену.